联系我们

可以怎样找到我们

目前主要通过电话和微信沟通，两者为同一号码 13902454809。方便到访时，可先预约再前往深圳南山办公地址，避免临时无人接待。国内用户即使暂时不方便来访，也可以先在线上完成第一次沟通。

第一次沟通可以先提供什么

• 主申请人、配偶和子女的大致年龄及家庭关系。
• 倾向购房、银行存款、基金，还是尚未确定路径。
• 资金主要来自工资、分红、企业经营、资产出售或其他方式。
• 三年内对资金使用、房产自用或退出的实际需求。
• 是否已经签约、付款、开户、认购或委托其他机构。

第一次沟通不必发送什么

在尚未确认服务关系和材料用途前，不必发送完整护照、身份证、无犯罪证明、银行账户号码、详细流水或带有个人识别信息的资产文件。可以先用概括信息讨论路径和风险，再决定是否进入正式预审。

团队会重点了解哪些问题

项目团队会先判断家庭成员是否存在需要单独核验的情况，资金来源能否形成证据链，开户或汇款是否存在明显障碍，以及三种资产的风险是否符合家庭需求。首次沟通的作用是识别问题，不是当场作出获批保证。

进入正式服务前应确认

• 签约和收款主体是否为双方确认的企业主体。
• 服务范围、第三方角色、费用和退款条件是否形成书面文件。
• 是否存在指定房产、银行产品或基金以及相关佣金关系。
• 敏感材料通过什么方式传输、保存和使用。
• 哪些环节需要申请人本人、律师、银行或其他机构参与。

如果已经在别处签约或投资

如果已经向其他机构签约或已经完成投资，建议先说明真实进度。新的顾问意见不能替代已签合同，也不能在不了解文件的情况下保证可以撤回或变更。把当前状态讲清楚，才能判断还有哪些环节可以调整。